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[헬렌 김 재정 전문인] 23일, 고액 자산가 대상 은퇴와 재산 상속 세미나

헬렌 김 재정 전문인

헬렌 김 재정 전문인

27년 경력의 재정 전문인(FSCP) 헬렌 김(사진) 씨가 고액 자산가를 위한 '은퇴와 재산 상속 세미나'를 오는 23일(화) 오전 11시부터 매스뮤추얼 베벌리힐스 회사 컴퍼런스룸에서 주최한다.
 
이번 세미나에서는 상속법 전문 박유진 변호사가 ▶개정 상속 세법 ▶증여와 상속의 차이 ▶기부 및 취소 불가능 트러스트로 인한 절세 ▶한국 재산에 대한 관리 등 본인과 자녀, 나아가 손주에게까지 많은 혜택을 줄 수 있는 상속 계획에 대해 강의한다. 현재 가진 상속 플랜 리뷰와 이해 그리고 기부 및 세대 건너뛰기 유산 계획 등 다변하는 상속법에 따른 대처를 위한 상속 절세 계획 등은 세미나에서 설명하고 차후 약속된 개별 세미나에서 따로 자세히 상담한다.
 
또한 헬렌 김 씨가 이미 충분하지만 알아야 하는 ▶효율적인 은퇴 계획 ▶롱텀케어(장기 간호) 보험 ▶손주들을 위한 증여와 연간 기프트를 잘 활용하는 플랜 ▶의미 있는 레가시 플랜 등을 설명할 예정이다.  
 
헬렌 김 씨는 "가지고 있는 은퇴 자산을 잘 계산하여 분산 투자 및 평생 지급 방식 선택, 상속세 마련을 위한 대안, 수년 내 은퇴를 계획하는 분들의 최종 점검, 현재 가지고 있는 플랜들의 꼼꼼한 리뷰를 원하는 분들, 그리고 아직 어떠한 플랜도 시작하지 못한 분들을 위한 대안 찾기 등 상세하고 쉬운 설명을 들을 수 있는 개별 미팅과 작은 단체 세미나도 가능하다"라고 전했다.  
 


한편, 체계적인 분석을 바탕으로 전문 파이낸셜 플랜 어드바이저 역할을 톡톡히 해내는 헬렌 김 씨는 해마다 다수의 세미나를 가장 실속 있게 진행하기로 유명하다. 세미나 참석을 위해서는 반드시 사전 예약이 필요하다.
 
▶문의: (818)652-1915
 
▶주소: 8383 Wilshire Blvd, #600, Beverly Hills


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