"중소은행 282곳 재정 위기"…상업용부동산 대출 부실 원인

금리 상승에 자산가치도 하락
JP모건은 부실은행 구제 나서

상업용부동산(CRE) 대출 부실로 인해 전국 커뮤니티 은행 280여곳이 재정위기를 맞을 수 있다는 분석이 제기됐다.
 
CNBC는 컨설팅 회사 클라로스 그룹이 국내 4000개 이상의 은행을 조사한 결과를 인용해 전체 은행 숫자의 5%에 해당하는 282개의 은행이 재정적 위기에 봉착할 수 있다고 보도했다. 위기를 겪을 수 있는 은행은 대부분 100억 달러 이하의 자본 규모를 가진 이른바 ‘소규모 은행’이라고 덧붙였다.  
 
자금난에 직면할 가능성이 큰 은행은 CRE 편중도가 높은 은행들이라는게 전문가들의 지적이다.
 
특히, 재택근무 증가 등으로 오피스 수요가 줄면서 오피스 빌딩 대출이 증가하고 있다. 최근 모건스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI)은 380억 달러 이상의 오피스 빌딩이 채무불이행, 압류, 재정난 위기에 놓여 있다고 밝혔다. 금융 위기의 여파가 미쳤던 2012년 4분기 이후 12년 만에 최고치다.    
 

제롬 파월 연방준비제도 의장은 지난 3월 CRE 대출 문제가 은행에 부담이 될 것이라고 이에 대해 경고한 바 있다.  
 
또 다른 원인으로 가파른 금리 상승이 지목됐다. 전례 없는 빠른 금리 상승이 은행이 보유한 자산 가치의 하락을 불러왔고 이로 인해 은행 재정에 부담이 될 수 있다는 것이다.  
 
전문가들은 소규모 은행의 위기가 소비자들에게 끼치는 직접적인 영향은 제한적이겠지만 경기침체를 더 악화시키는 원인은 될 수 있다고 진단했다.  
 
커뮤니티와 밀착된 커뮤니티은행들이 무너지면 지역 경제에 타격이 있다는 설명이다.
 
CNBC는 “커뮤니티은행들은 지역경제의 주축과 같은 역할이다. 소규모 은행들이 관리하는 자산 규모를 모두 합치면 JP모건과 비슷한 3조 달러를 넘는다”며 위기를 막는데 많은 노력을 기울여야 한다고 밝혔다.    
 
금융계와 연방정부는 ‘미니 금융위기’를 막기 위해 나서고 있는 것으로 보인다. 실리콘밸리은행 파산과 같은 일이 일어나지 않게 하겠다는 것. 국내 최대 은행 JP모건은 15일 ‘뉴욕커뮤니티뱅크’(NYCB)가 가진 50억 달러 규모의 대출을 인수하겠다고 밝혔다. NYCB는 뉴욕 소재의 은행으로 자산 규모가 국내 30위 안에 드는 중형은행이다. 하지만 올해 초 배당금 삭감을 보고한 이후로 주가가 곤두박질쳤고 3월에는 대출 관련 내부통제에 문제가 있었다고 실적보고서 정정 공시를 내면서 우려가 커졌다.  
 
하지만 JP모건의 자산인수로 한숨을 돌린 모양새다. 조셉 오팅NYCB 최고경영자(CEO)는 “(위기탈출을 위한) 계획을 실행하는데 속도를 내게 됐다”고 말했다. 전문가들은 JP모건은 지난해에도 샌프란시스코의 퍼스트리퍼블릭은행이 위기에 빠지자 자산 대부분을 인수한 것을 상기하며 그들이 다시 한번 은행구제에 나선 것이라고 해석했다.
 
파월 의장 또한 지난 3월 “현재 은행들의 위기는 관리가 가능한 수준이다. 일부 은행과는 지속적인 대화를 이어가면서 위기를 잘 극복할 수 있도록 돕고 있다”며 이미 상황을 인지하고 있으며 주요 원인으로 지목된 CRE 문제에 대한 해결방법을 찾고 있다고 정부의 노력을 밝혔다.  
 
쉴라 배어 전 연방예금보험공사(FDIC) 총재는 “2008년 금융 위기 때와 같이 큰 은행들이 파산하지는 않을 것이기에 경제에 미치는 영향은 제한적”이라면서도 “금융에서는 소비자들이 안전하다고 느끼는 것이 중요하고 불안감이 퍼지지 않게 해야 한다”고 선제적 대응을 촉구했다.  

조원희 기자 [e-mail]