[헬렌 김 재정 전문인] 고액 자산가 위한 '은퇴와 재산 상속 세미나'

23일, 매스뮤추얼 베벌리힐스
은퇴와 재산 상속 알짜 정보

재정 전문인 헬렌 김 씨의 2024년 첫 번째 은퇴와 재산 상속 세미나가 오는 23일에 개최된다.

헬렌 김 재정 전문인

2023년의 아쉬움을 뒤로하고, 많은 회사들이 시무식을 하고 개인들은 각자의 신년 계획을 품은 채 힘차게 2024년의 포문을 연다. 무언가 다른 한 해로 만들고자 하는 의욕을 가지고 나름의 계획과 흐름으로 매 하루를 열고 있다.  
 
청룡의 해에는 더 좋은 일들만 가득하길 빌고 경제적으로도 달라지는 시간을 만들기 위하여 27년 경력의 '재정 전문인 (FSCP) 헬렌 김'(사진) 씨가 고액 자산가를 위한 은퇴와 재산 상속 세미나를 주최한다.  
 
이번 세미나는 오는 1월 23일(화) 오전 11시부터 매스뮤추얼 베벌리힐스 회사 컴퍼런스룸에서 진행된다.  
 
꼼꼼하고 자상하게 상속법과 관련 내용을 알기 쉽게 설명하기로 유명한 상속법 전문 박유진 변호사가 개정 상속 세법, 증여와 상속의 차이, 기부 및 취소 불가능 트러스트로 인한 절세, 한국 재산에 대한 관리 등 본인과 자녀, 나아가 손주들에게까지 많은 혜택을 줄 수 있는 상속 계획에 대해 강의한다.  
 

현재 가진 상속 플랜 리뷰와 이해 그리고 기부 및 세대 건너뛰기 유산 계획 등 다변하는 상속법에 따른 대처를 위한 상속 절세 계획 등은 세미나에서 설명하고 차후 약속된 개별 세미나에서 따로 자세히 상담한다.
 
또한 헬렌 김 씨가 효율적인 은퇴 계획, 롱텀케어(장기 간호) 보험, 손주들을 위한 증여와 연간 기프트 활용 플랜, 의미 있는 레가시 플랜 등에 대해 설명할 예정이다. "가지고 있는 은퇴 자산을 잘 계산하여 분산 투자 및 평생 지급, 상속세 마련을 위한 대안, 수 년 내 은퇴를 계획 중인 분들의 최종 점검, 현재 가지고 있는 플랜들의 꼼꼼한 리뷰, 그리고 아직 어떠한 플랜도 시작하진 못한 분들의 마지막 박차를 위한 대안 찾기 등 상세하고 쉬운 설명을 들을 수 있는 개별 미팅과 작은 단체 세미나가 가능하다"라고 헬렌 김 씨는 전했다.  
 
또한 "은퇴, 상속, 교육자금, 장기 간호 보험 및 연금 플랜과 투자 상품 등에 대해 막연히 걱정만 하는 것이 아니라, 현재 상황을 점검하고 앞길의 길라잡이를 만나는 기회가 될 것"이라고 덧붙였다.
 
한편, 헬렌 김 씨는 한국에서 고등학교 화학교사를 역임했고 미국에서 27년간 토요한국학교 교사로서 봉사하였으며 재정 설계 전문 분야에서는 Lifetime MDRT 평생회원이다. 해마다 다수의 세미나를 가장 실속 있게 잘 진행해오고 있으며, 알찬 정보를 제공하여 참석자들로부터 좋은 반응을 이끌어내고 있다.
 
풍부한 지식과 노련함, 가장 많은 손님들을 상담하며 큰 도움을 드린 경험으로 이번 세미나도 철저히 잘 준비하고 있다고 한다. 세미나는 사전 예약을 통해 참석할 수 있다.  
 
▶문의: [phone] 헬렌 김(효영)
 
▶주소: 8383 Wilshire Blvd, #600,
 
                Beverly Hills