뱅크오브호프 전환사채 관련 매각·주식 전환 등 옵션 공지

뱅크오브호프가 은행의 전환사채 보유자에게 은행에 매각, 주식으로의 전환, 채권 보유 유지 등에 대한 옵션에 대해 알렸다.
 
17일 은행 측에 따르면, 지난 2018년 발행한 20년 만기 선순위 전환사채(convertible senior notes)를 보유한 채권자는 5월 15일 은행에 매각하거나 뱅크오브호프 주식으로 전환하거나  전환사채를 그대로 보유할 수 있다.
 
뱅크오브호프는 2018년 5월 11일 기관투자가를 대상으로 2억 달러 규모 연수익률 2%의 채권을 발행한 바 있다. 해당 채권은 매년 5월 15일과 11월 15일에 두 차례 이자를 지급한다.
 
현재 발행 채권 원금의 총규모는 1억9755만1000달러다. 은행은 채권 매입 시 5월 1일까지의 잔여 미지급 이자를 계산해 지급할 예정이다.
 

채권 매각을 원하는 채권 보유자들은 내달 11일 오후 5시(동부시간 기준)까지 증권수탁(DTC)에 채권을 양도해야 한다. 채권 판매 최소 단위는 1000달러다.
 
만약 채권을 은행 주식으로 바꾸는 경우의 주식 전환 비율은 1000달러당 45.0760주다. 채권 발행 당시 책정한 주당 22.18달러 기준이다.

우훈식 기자