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메리츠증권 주간 채권 매각한 롯데건설, 1조5000억원 확보

롯데건설이 6일 메리츠증권 주간으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1조 5000억 원의 자금을 마련했다고 밝혔다.


롯데건설이 매각한 채권은 회사가 보증하는 PF 사업에서 자산유동화 기업어음(ABCP) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다. 롯데건설은 그간 전환사채 2000억 원(지난해 12월), 공모사채 2500억 원(이달 2일) 등 총 4500억 원의 회사채를 완판했다. 업계에서는 회사채 완판 이후 우량채를 중심으로 회사채 시장이 살아날 것이라 기대하고 있다.

여기에 롯데건설은 지난해 10월부터 일시적으로 얼어붙은 자금 시장에 선제적으로 대비하기 위해 계열사로부터 자금을 대여했다. 이후 자금 안정화를 이뤄 지난해 12월부터 조기 상환을 진행했는데 롯데홈쇼핑과 롯데정밀화학에서 대여한 4000억 원과 롯데케미칼로부터 빌린 5000억 원을 조기 상환했다.

롯데건설 관계자는 “최근 3개월간 만기 도래한 총 1조 7000억 원 규모의 PF 차환에도 성공해 향후 만기가 돌아오는 PF 물량도 크게 걱정할 필요 없이 대비할 수 있는 수준”이라며 “롯데건설의 재무 건전성이 한층 더 개선됐다는 지표”라고 설명했다.



메리츠증권 관계자는 “현재 롯데건설은 지난해 일시적인 자금 시장 경색으로 비롯된 주변의 우려를 해소하기에 충분한 유동성을 보유하고 있다고 판단된다”며 “기존에 롯데건설과 함께 진행하던 대규모 사업에 이번 수익성 높은 PF 사업장의 채권 매입을 더 해 파트너십이 더욱 견고해질 것으로 기대된다”고 말했다.


한편 메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 현재 마곡마이스 단지, 검단 101 역세권 개발사업 등 대규모 복합개발사업을 진행 중이다.




이수민(lee.sumin1@joongang.co.kr)

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