한인은행 수익성·부실률 중국계에 뒤진다

LABJ, LA 본점 은행 43곳 조사
자산규모별 비교서 열세
'성장동력' 확보가 관건

LA한인은행들의 수익성이 자산 규모가 비슷한 중국계 은행들에 비해 뒤지는 것으로 나타났다.

경제 주간지 ‘LA비즈니스저널’이 2021년 6월 30일 기준으로 LA카운티에 본점을 둔 은행 43곳의 총자산순이익률(ROA)과 자본 대비 부실자산 비율(Problem Assets as % of Equity)을 조사한 결과, 한인은행 5곳 중 4곳의 수익성 지표인 ROA가 비슷한 규 중국계 은행보다 낮았다. 자본 대비 부실자산 비율은 3곳이나 더 높은 것으로 나타났다.

은행별로 살펴보면, 자산 규모가 175억 달러인 뱅크오브호프의 ROA는 중국계 은행인 캐세이뱅크(자산 규모 193억 달러)보다 0.3%포인트 낮은 1.3%였다. <표 참조> 이는 동일한 100달러의 자산으로 캐세이뱅크는 1.6달러를 벌었지만 뱅크오브호프는 1.3달러의 수익을 창출했다는 의미다.

ROA가 1.5%인 한미은행(자산 규모 66억 달러)과 중국계 은행 프리퍼드뱅크(자산 규모 56억 달러)와의 비교에서는 중국계 은행이 소폭(0.1%포인트) 높았다.

자산 규모가 16억 달러 대인 CBB·오픈뱅크의 ROA는 1.7%로 같았다. 이는 비교 은행인 퍼스트제너럴뱅크(자산 규모 12억 달러)의 2.3%보다 0.6%포인트 낮은 수준이다. 다만 PCB(퍼시픽시티뱅크·자산 규모 21억 달러)는 자산 규모가 24억 달러인 퍼스트초이스뱅크의 1.7%보다 0.3%포인트 더 높은 2.0%를 기록했다.

은행의 자산 건전성을 가늠할 수 있는 자본 대비 부실자산 비율의 경우, 뱅크오브호프는 캐세이뱅크와 비교해서 3.6%포인트 높은 6.5%였다. 한미은행 역시 프리퍼스뱅크의 3.9%보다 훨씬 높은 7.4%로 집계됐다. CBB(1.2%)는 퍼스트제너럴보다 0.1%포인트 높았다. 대형 한인은행 두 곳 모두 자본 대비 부실자산 비율이 7% 전후로 높다는 점은 두 은행이 한인 경제에서 차지하는 비중을 감안하면 우려되는 부분으로 지적된다.

반면에 부실 자산 비율이 0.6%인 PCB는 퍼스트초이스뱅크(2.5%)보다 1.9%포인트나 낮았다. 오픈뱅크 역시 비교 은행인 퍼스트제너럴뱅크보다 0.6%포인트 낮은 0.5%였다.

한인 은행권은 “LA 기반 중국계 은행들은 중국과 홍콩 등의 지속적인 이민자 유입으로 외형 성장도 빠른 데다 수익성과 자산 건전성도 좋은 편”이라고 분석했다.

한 한인은행 관계자는 “이민자가 상대적으로 적은 한인은행의 경우, 향후 성장 동력을 확보하려고 중국계를 포함한 타 아시아계 등 타 커뮤니티 시장 공략에 나서고 있지만, 인종과 지역 특성 등의 제약으로 어려움이 크다”고 덧붙였다.


진성철 기자 [e-mail]