아시아나항공 매각계약 마무리…HDC현대산업 4월까지 매듭
정몽규 회장 "시너지 모색"
HDC현대산업개발·미래에셋대우 컨소시엄(현산 컨소시엄)은 27일(한국시간) 금호산업, 아시아나항공과 각각 주식매매계약(SPA)과 신주인수계약을 체결하며 아시아나항공 인수 계약을 마무리했다.
현산 컨소시엄은 총 2조5000억원을 투자해 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식(구주) 6868만8063주(지분율 30.77%)를 3228억원에 인수했다고 밝혔다.
구주 인수 가격은 주당 4700원을 적용했다.
현산 컨소시엄과 금호산업은 이날 오전 각자 이사회를 열어 아시아나항공 SPA를 체결하는 안을 의결한 뒤 법무 대리인을 통한 서류 작업으로 본계약을 마무리 지었다.
아울러 현산 컨소시엄은 재무구조 개선과 유동성 확보를 위해 아시아나항공이 발행하게 될 2조1772억원 규모의 신주 제3자 배정 유상증자에 참여할 예정이다.
아시아나항공은 이날 이사회를 열어 주당 액면가 5000원에 2억9329만7400주의 보통주식(신주) 발행을 결의했다.
이는 현산 컨소시엄과의 신주인수계약 금액(2조1772억원) 중 1조4665억원에 대한 1차 유상증자 결의 사항이다.
현대산업개발은 총 인수금액(2조5000억원) 중 구주와 신주를 포함해 2조101억원을 들여 아시아나항공 지분 약 61.5%(변동 가능)를 확보하게 된다. 신주 주당 가격(5000원)은 유상증자 진행 상황 등에 따라 바뀔 수 있다.
미래에셋대우는 재무적투자자(FI)로 4899억여원을 부담해 약 15%의 지분을 보유하게 된다.
인수 대상에는 아시아나항공의 계열사인 에어부산, 에어서울, 아시아나IDT, 금호리조트 등도 포함됐다.
HDC현대산업개발은 내년 4월까지 국내외의 기업결합 신고 등 모든 인수 절차를 차질없이 마무리한다는 계획이다.
정몽규 HDC그룹 회장은 “즉시 인수작업에 착수해 아시아나항공을 조속히 안정화하고, 안전을 최우선으로 하는 항공사로 거듭나도록 할 것”이라며 “HDC그룹과 다양한 사업 분야에서 시너지를 낼 수 있는 방안도 빨리 모색하겠다”고 밝혔다.
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