두 얼굴의 골드만삭스…NYT, 금융위기 전후 행태 보도

워싱턴뮤추얼 파산에 베팅하며
투자자들엔 '와무' 상품 적극판매

주택시장의 위기가 한창 심화되던 2007년 초 골드만삭스는 오랜 거래처이던 미국 최대의 저축은행 워싱턴뮤추얼(와무)이 발행한 모기지 기반 증권을 고객들에게 많이 판매했다.

골드만삭스는 이미 수개월 전에 모기지 시장이 붕괴될 것이라는 예측을 하고 있었지만 투자자에 대한 증권 판매는 계속했다.

한편 골드만 삭스의 다른 트레이더들은 와무의 주식과 여타 관련 상품들이 하락할 것이라는 쪽에 베팅을 하고 있었다.

뉴욕타임스(NYT)는 19일 최근 공개된 금융위기 전후의 의회 자료를 인용 골드만삭스가 3년전 와무 상품에 대해 비관적인 전망을 하면서도 고객들에게는 이 상품을 적극적으로 판매한 것으로 드러났다고 보도했다.

골드만 삭스의 이런 투자 포지션은 와무가 파산할 경우 1000만 달러의 이익을 안겨줄 것으로 추산됐으며 여타 와무 상품에 대한 반대 투자로 250만 달러의 수익을 올린 것으로 집계됐다. 와무는 이후 모기지 부담 증가로 파산했고 2008년 9월 업무도 종료됐다.

NYT는 골드만 삭스가 많은 고객을 확보하고 있고 고객을 최우선으로 생각한다고 밝히고 있지만 기회가 있을 때는 고객에 앞서 회사의 이익을 위해 거래에 나선다는 것을 보여주었다고 평가했다.

골드만 삭스는 또 회사가 보유한 많은 고객 정보를 활용 트레이더들이 더 많은 이득을 낼 수 있도록 도움을 주었다. 골드만 삭스는 보유주식에 대해 반대방향으로 투자를 하는 경우 의문이 제기될 수 있었지만 최대 투자은행인 골드만이 시장에서 차지하는 비중은 이런 상황도 극복하게 했다.

루카스 반 프라그 골드만 삭스 대변인은 와무 주식에 대한 반대 투자로 회사가 얼마나 돈을 벌었는지는 밝히지 않았으며 다만 다른 와무 관련 상품에 대한 반대 투자로 회사가 손실을 입었다고 해명했다.

그는 "회사의 리스크를 줄이기 위해 주식을 팔거나 크레딧 보호 상품을 구입하는 것은 일반적인 업무행태"라면서 회사가 고객과 반대되는 방향으로 투자를 한 것에 어떤 부적절한 점도 없다고 말했다.

골드만은 와무 외에 배어스턴스와 컨트리와이드 파이낸셜에 대해서도 반대 투자를 해 이득을 챙긴 것으로 나타났다.

골드만 삭스의 이런 투자방식이 불법적인 것은 아닐지 몰라도 고객의 이익과 상충하기 때문에 당국의 조사를 받는 등 문제를 일으킬 소지는 항상 잠재돼 있다고 NYT는 지적했다.